Grupa Mosty przeprowadziła emisję obligacji o wartości 100 mln zł na rozwój infrastruktury magazynowania energii

„Grupa Mosty dynamicznie rozwija się w Polsce i za granicą, rozbudowując portfel aktywów wytwórczych. Chcemy utrzymać to wysokie tempo rozwoju oraz stale podnosić efektywności prowadzonej działalności. Mając na uwadze realizację jednego z naszych celów strategicznych, jakim jest dywersyfikacja źródeł finansowania, uznaliśmy, że dobrym kierunkiem będzie wyjście na rynek kapitałowy z ofertą zielonych obligacji. Środki z emisji przeznaczymy na rozbudowę istniejących instalacji OZE o magazyny energii oraz budowę węzła Load Frequency Control. To projekty, które pozwolą nam wejść w nowy segment usług systemowych – zwiększając elastyczność wytwarzania i możliwości bilansowania sieci. Finansowanie obligacyjne daje nam stabilne źródło kapitału dla dalszego rozwoju” –
mówi Andrzej Michał Kowalik, prezes Grupy Mosty.

Emisja została przeprowadzona w formule oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Popyt znacząco przekroczył wartość oferty, co potwierdza rosnące zainteresowanie finansowaniem infrastruktury energetycznej o wysokim znaczeniu technicznym. Rolę wyłącznego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełniła IPOPEMA Securities.

„To przykład dobrze przygotowanej i przeprowadzonej transakcji, w której inwestorzy instytucjonalni finansują projekty realnie wspierające transformację i stabilność krajowego systemu energetycznego. Segment magazynowania energii wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju, a rynek obligacji staje się dla niego naturalnym źródłem finansowania” –
mówi Marcin Bańkowski, dyrektor w IPOPEMA Securities.

Wyemitowane obligacje mają trzyletni termin zapadalności, oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Grupa Mosty pracuje już nad wprowadzeniem papierów do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

„Rynek kapitałowy zadziałał w naszym przypadku bardzo efektywnie. Instytucje finansowe pozytywnie podeszły do naszych planów inwestycyjnych i uznały je za wiarygodne, co pozwoliło nam pozyskać finansowanie w zakładanej skali i na atrakcyjnych warunkach. Nasze obligacje powinny zadebiutować na ASO Catalyst w I kwartale 2026 r.” –
komentuje Jacek Skrabacz, wiceprezes Grupy Mosty. 

Planowane inwestycje obejmują zakup i włączenie do sieci elektroenergetycznej magazynów energii o łącznej mocy 68 MW oraz pojemności 225 MWh, a także budowę węzła LFC (Load Frequency Control), który umożliwi Grupie świadczenie usług bilansowania mocy i regulacji częstotliwości w systemie elektroenergetycznym.

 Grupa Mosty

Grupa Mosty to prywatna polska grupa kapitałowa działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii
i budownictwa infrastrukturalnego.

W sektorze OZE przedsiębiorstwo przygotowuje, buduje i eksploatuje instalacje OZE, takie jak farmy wiatrowe, farmy słoneczne oraz hydroelektrownie. Projekty prowadzi kompleksowo: od pozyskania lokalizacji, uzyskania wymaganych pozwoleń, przez rozwój projektu, jego finansowanie, budowę (przez podmiot zależny), aż po eksploatację – produkcję energii elektrycznej.

Pierwszą elektrownię wiatrową spółka uruchomiła w 2011 r., pierwsze farmy PV w 2019 r., a w obrocie energią elektryczną działalność rozpoczęła w 2024 r. poprzez spółkę zależną Mosty Obrót. Grupa działa na terenie Polski i Gruzji oraz przygotowuje projekty na terenie Ukrainy. Grupa Mosty do tej pory zrealizowała inwestycje OZE
o łącznej mocy ponad 80 MW. W Polsce posiada około 58 MW eksploatowanych źródeł OZE: elektrowni wiatrowych (ok. 44 MW) i farm fotowoltaicznych (ok. 14,3 MW). W fazie rozwoju są projekty fotowoltaiczne, wiatrowe i hydroelektrownie, a także magazyny energii. Łączna planowana do zainstalowania moc to ponad 1,3 GW.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel.: +48 665 885 390
e-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl